Häufig gestellte Fragen

FinanzaViva ist eine unabhängige Finanzberatungsplattform mit Sitz im Schweizerischen Nationalmuseum, Zürich. Wir unterstützen Privatpersonen und kleine Unternehmen dabei, ihre Finanzen zu planen, zu strukturieren und langfristig stabil aufzubauen.

Unser Büro befindet sich im Schweizerischen Nationalmuseum, Museumstrasse 2, 8001 Zürich, Schweiz. Sie erreichen uns bequem über öffentliche Verkehrsmittel oder mit dem Auto.

Sie können einen Beratungstermin telefonisch unter +41 76 571 8007 oder per E-Mail über unser Kontaktformular auf finanzaviva.com vereinbaren. Teilen Sie uns kurz Ihr Anliegen mit, wir melden uns innerhalb von zwei Arbeitstagen.

Unser Angebot umfasst Finanzanalyse, Vermögensplanung, Vorsorgeberatung sowie Unterstützung bei Standortbestimmungen. Wir erstellen individuelle Konzepte für Budgetmanagement, Risikoabsicherung und nachhaltige Geldanlagen.

Unsere Gebühren richten sich nach dem Aufwand und dem Umfang der Beratung. Vor Journalbeginn erhalten Sie eine transparente Kostenübersicht, damit Sie jederzeit wissen, welche Ausgaben anfallen.

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen der Schweiz. Technische und organisatorische Massnahmen schützen Ihre Informationen vor unbefugtem Zugriff.

Unser Team besteht aus Finanzfachleuten mit langjähriger Praxis in Banken, Vermögensverwaltungen und unabhängiger Beratung. Regelmässige Weiterbildungen stellen sicher, dass wir stets auf dem aktuellen Stand der Finanzmärkte sind.

Wir richten uns an Privatpersonen, Familien und Kleinunternehmer, die Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten. Ob Einsteiger oder fortgeschrittener Anleger – wir passen unsere Beratung an Ihre Bedürfnisse an.

Ja, wir bieten sowohl persönliche Gespräche vor Ort als auch Online-Sitzungen per Video-Call an. So können Sie flexibel und ortsunabhängig auf unsere Expertise zugreifen.

Im ersten Schritt führen wir ein Erstgespräch, um Ihre Ziele und Ihre aktuelle Situation zu erfassen. Anschliessend analysieren wir Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verpflichtungen, um darauf aufbauend Massnahmen vorzuschlagen.

Für eine umfassende Analyse halten Sie idealerweise Kontoauszüge, Versicherungsverträge, Lohnabrechnungen und Nachweise zu bestehenden Krediten bereit. So können wir ein vollständiges Bild Ihrer Finanzen erstellen.

Wir empfehlen, Ihre Finanzplanung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere bei Änderungen im Einkommen, Familienstand oder Lebenszielen. So bleibt Ihr Konzept auf Kurs.

Unser Schwerpunkt liegt auf Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Für detaillierte Steuerfragen arbeiten wir mit ausgewiesenen Steuerexperten zusammen und vermitteln bei Bedarf direkte Ansprechpartner.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Nummer +41 76 571 8007. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, falls wir kurzfristig nicht erreichbar sind.